Investing.com – Elon Musk, Çarşamba akşamı gerçekleşen Tesla’nın 2026 ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde Micron Technology’ye alenen teşekkür etti. Micron’un “makul koşullarda” “çok önemli bir tahsisat” sağladığını belirtti. Musk aynı zamanda hafıza fiyatlandırmasını “oldukça çılgın” olarak nitelendirdi.
Micron (NASDAQ: MU) hisseleri Perşembe günü gün içi işlemlerde yüzde 3,1 yükseldi. Yatırımcılar bu onayı derinleşen stratejik tedarik ilişkisinin teyidi olarak yorumladı. Bu hareket Tesla ile tam bir tezat oluşturuyor. Tesla, kazanç beklentilerini karşılayamaması, negatif serbest nakit akışı ve zayıf otomotiv marjları nedeniyle yüzde 14,3 düştü.
Musk’ın tam ifadeleri Investing.com kazanç görüşmesi transkriptinde yer aldı. Anlaşmanın önemi konusunda belirsizlik bırakmadı. Musk şöyle dedi: “Aslında hafıza tahsisatı için Micron’a teşekkür etmek istiyorum. Hafıza tahsisatı konusunda çok zor kararlar verdiler. Micron’un önümüzdeki yıllarda Tesla’ya yer açmasını gerçekten takdir ediyoruz. Günümüzün oldukça çılgın hafıza fiyatlandırması göz önüne alındığında bize makul koşullarda gerçekten çok önemli bir tahsisat verdiler.”
“Önümüzdeki yıllar” ifadesi bu cümlede önemli bir rol oynuyor. TrendForce Perşembe günü bir rapor yayınladı. Micron’un Stratejik Müşteri Anlaşmaları üç ila beş yıllık uzun vadeli sözleşmelerdir. Bu anlaşmalar hem fiyatlandırmayı hem de tedarik hacimlerini kilitler. Şu anda Micron’un DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini kapsıyor. NAND hacimlerinin ise yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Tesla, yapay zeka odaklı genişleyen SCA müşteri listesine katılıyor gibi görünüyor. TrendForce’a göre bu liste GM, Ford ve Anthropic’i içeriyor. Micron, Tesla’ya özgü herhangi bir anlaşmanın şartlarını, süresini veya hacmini henüz kamuya açıklamadı. Anlaşmanın resmi bir çok yıllık SCA mı yoksa daha kısa vadeli bir taahhüt mü olduğu henüz net değil.
Bununla birlikte, daha geniş bağlam tedarik ortaklığını her iki şirket için de stratejik olarak önemli kılıyor. Tesla, yapay zeka hesaplama, Optimus insansı robotlar, Robotaxi filoları ve yarı iletken üretimine yönelik bir sermaye harcaması döngüsünün içinde. Bunların hepsi yoğun hafıza çipi tüketicileri. Musk görüşmede Apple CEO’su Tim Cook’un hafıza sıkıntısını tanımlamak için kullandığı ifadelere benzer bir dil kullandı. Durumu “gördüğüm en büyük fiyat artışı” olarak nitelendirdi. Bu çerçeveleme, sıkıntının geçici bir tedarik sorunu değil, Tesla’nın genişleme zaman çizelgesi üzerinde sistemik bir kısıtlama olduğuna işaret ediyor.
Bu arada, Musk Tesla’nın daha geniş harcama hedeflerini de doğrudan ele aldı. Musk şöyle konuştu: “Bu yıl sermaye harcamaları için son derece büyük bir yıl. Ancak yatırım yaptığımız tüm projelerin inanılmaz getiriler sağlayacağından eminim. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi sermaye harcaması getirisi olabilir.”
Micron etkisi 22 Temmuz’daki gece seansta daha geniş hafıza sektörüne de yayıldı. SanDisk, Western Digital ve SK Hynix’in her biri yaklaşık yüzde 2 kazandı. Roundhill Memory ETF (DRAM) ise yüzde 2,6 yükseldi.
Sonuç olarak, Musk’ın Micron onayına ek olarak, gece saatlerinde açıklanan Alphabet’in sermaye harcaması rehberindeki ayrı bir artış da olumlu duyarlılığa katkıda bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
